专业期货配资 【券商聚焦】招银国际重申比亚迪电子(00285)买入评级 料收购捷普业务提升净利润5-10%

金吾财讯 | 招银国际发研报指，比亚迪(002594)电子(00285)近期公告了以158亿元(约22亿美元)现金收购捷普的移动电子制造业务的正式协议。该行对此次收购对比亚迪电子盈利影响进行了情景分析，该行的基本情景显示对公司24/25年净利润将有5%/10%的正面影响。此外，该行认为整合捷普的iPhone外壳业务将加速比亚迪电子在苹果多个产品类别中的份额提升，将与比亚迪电子的零部件产品储备产生显着的协同效应。

整体上专业期货配资，该行对公司2H23/24E业务展望持乐观态度，主要由于高端安卓手机复苏(如华为)、海外大客户OEM/零部件份额增长以及家用储能和新能源汽车业务快速增长。目前估值为21.8倍/17.7倍FY23/24E市盈率，具有吸引力，重申买入评级，目标价41.98港元。